EME4 – CRM – Tarefas Conta
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Registra tarefas vinculadas a uma conta do CRM. Utilize esta tela para cadastrar, acompanhar e atualizar atividades relacionadas a uma conta.
Caminho no Sistema
Menu: CRM > Tarefas Conta
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de identificação, prazos e acompanhamento da tarefa.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta CRM | Sim | Selecione a conta do CRM à qual a tarefa está vinculada. |
| Número | Não | Número identificador da tarefa. |
| Assunto | Não | Informe o assunto da tarefa. |
| Data Criação | Não | Data em que a tarefa foi criada. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada. |
| Data Últ. Alteração | Não | Data da última alteração realizada no registro. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada. |
| Data de Vencimento | Não | Informe a data prevista para conclusão da tarefa. |
| Hora | Não | Hora correspondente à data informada. |
| Tipo de Tarefa | Sim | Selecione o tipo da tarefa. |
| Status | Não | Selecione a situação atual da tarefa: Não Iniciado, Em andamento, Concluído, Adiado ou Aguardando outra pessoa. — Opções: Não Iniciado / Em andamento / Concluído / Adiado / Aguardando outra pessoa |
| Prioridade | Não | Selecione a prioridade da tarefa: Alta, Normal ou Baixa. — Opções: Alta / Normal / Baixa |
| Ativar Lembrete | Não | Marque para ativar um lembrete relacionado a esta tarefa. |
| Descrição | Não | Descreva o conteúdo ou detalhamento da tarefa. |
| Histórico | Não | Registre anotações e acompanhamentos relacionados à tarefa. |
| Usuário Criador | Sim | Selecione o usuário que criou a tarefa. |
| Responsável | Sim | Selecione o usuário responsável pela execução da tarefa. |
| Resultado | Não | Selecione o resultado da tarefa: Satisfatório ou Não satisfatório. — Opções: / Satisfatório / Não satisfatório |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Como Usar
- Acesse pelo menu: CRM > Tarefas Conta
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Conta CRM], [Número], [Assunto], [Data Criação], [Hora], [Data Últ. Alteração]
- Confirme clicando em Salvar
Observações
- Campos ocultos por padrão foram omitidos da estrutura inicial: Antecedência
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Pré-requisitos
- Registrar Contas - pode ser necessário quando o processo depende de Conta CRM.
Complementares
- Registrar Contas - também se relaciona por Conta CRM.